В мире, где небо и ад разделены вечным противостоянием, происходит неожиданное. Небесная фея, случайно выпустившая из заточения могущественного Владыку Луны, сталкивается с его гневом. Он провёл тридцать тысяч лет в темнице и теперь жаждет мести. Однако, когда их пути снова пересекаются, происходит то, что никто не ожидал. Чистая и невинная душа феи пленяет сердце Повелителя демонов, и он влюбляется в неё. Их чувства становятся запретными и угрожают спровоцировать войну между кланами. Но сердце не слушается запретов, и они оказываются перед трудным выбором: следовать ли своим чувствам или сохранить хрупкий мир между мирами.
